Cepsa ha cerrado con xito una nueva emisin de bonos por un importe de 750 millones de euros, en la mayor operacin de este tipo en la historia de la compaa, que ha regresado as a los mercados de capitales despus de cuatro aos.
En un comunicado, la energtica destac que el importe fue superior al de emisiones previas por la amplia sobredemanda, lo que «pone de relieve el fuerte atractivo desde el punto de vista inversor de la compaa».
En concreto, el grupo dirigido por Maarten Wetselaar ha cerrado la operacin con un cupn anual de 4,125% y con un vencimiento en abril de 2031. Adems, la emisin introduce una innovacin, al combinarla con una recompra parcial de su bono con vencimiento a febrero de 2025.
Esta operacin se cierra das despus de que Cepsa recibiera el espaldarazo de las agencias de calificacin S&P y Fitch a sus perspectivas de negocio y perfil crediticio.
La empresa, cuyo capital est controlado por el fondo soberano de Abu Dabi Mubadala Investment y por Carlyle Group, ha contado con el asesoramiento de HSBC, Santander y SMBC como coordinadores globales de la operacin y de BBVA, BofA Securities y HSBC para la oferta de recompra parcial de su bono con vencimiento en febrero de 2025.
Desde julio de 2020 la compaa no haba acudido a los mercados de capitales, cuando coloc 500 millones en deuda snior a un plazo de cinco aos y medio, en la que era su tercera emisin en poco ms de un ao.
Cepsa seal que la emisin, que ser admitida a cotizacin oficial y a negociacin en el mercado regulado de la Bolsa irlandesa, le permitir «reforzar su posicin de liquidez y diversificar sus fuentes de financiacin, al tiempo que incrementa el vencimiento medio de su deuda».
Estructura de capital
La energtica se convierte con esta operacin en la primera compaa espaola del sector en acceder al mercado de bonos en 2024, y la segunda en Europa. Asimismo, refuerza su estructura de capital y respalda el plan de inversiones de su estrategia de transformacin ‘Positive Motion’, con la que pretende convertirse en un referente europeo en la produccin de hidrgeno verde, biocombustibles 2G y en el despliegue de una red de cargadores elctricos ultrarrpidos.
La directora financiera y directora de Estrategia y Sostenibilidad de Cepsa, Carmen de Pablo, destac que el xito de esta emisin de bonos «refleja el apoyo de la comunidad inversora a la estrategia de transformacin de la compaa, con la que aspira a ser un referente de la transicin energtica, y su confianza en sus perspectivas de negocio para los prximos aos».
Igualmente, valor que la operacin permite al grupo diversificar sus fuentes de financiacin para reforzar su posicin de liquidez, lo que permite a la compaa «asumir con holgura sus compromisos de deuda y planes de inversin».
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