Él Corporación del Cobre (Codelco)La minera estatal chilena y uno de los mayores productores mundiales del metal rojo, anunció este lunes la emisión de bonos en el mercado internacional de deuda para fortalecer su liquidez y financiar proyectos estructurales.
La estatal lanzó esta mañana en Nueva York una colocación de bonos por 900 millones de dólares a 10 años de plazocon una rentabilidad del 5,13%, que tuvo cifras récord de demanda por parte de los inversores.
Codelco mantiene una sólida posición de caja y esta colocación de bonos consolida aún más nuestra estrategia financiera cuyo enfoque principal es la realización de nuestros proyectos estructurales. Esto fue valorado por nuestros inversionistas, quienes mostraron gran interés en esta nueva emisión”, dijo el Vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera, a través de un comunicado.
En la nota, la compañía anotó «una sobresuscripción diez veces mayor» en el libro de pedidos y un demanda de 400 inversores«que comprimió el diferencial del bono del Tesoro de EE. UU. hasta alcanzar un valor final de emisión de 158 puntos básicos».
«Esto representa cero ‘penalización por nueva emisión’, algo que los emisores corporativos y los gobiernos latinoamericanos no logran desde septiembre de 2021»agregar.
“Codelo mantiene su estrategia de adecuar el perfil de amortización de su deuda al período en el que proyectos estructurales ―entre ellos Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina, Tajo Inca y Transferencia Andina― están en plena producción”, dice la cuprífera.
La operación de emisión está siendo liderada por los bancos BNP Paribas, Bank of America, Banco Santander y Scotia Capital (USA) Inc.
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